KSA Ijara Sukuk Limited, issued a total of USD 5.5 billion (equivalent to SAR 20.63 billion) Trust Certificates, divided into two tranches. The value of the first tranche was USD 2.25 billion (equivalent to SAR 8.44 billion) for a 5 -year Sukuk maturing in 2030. The second tranche totaled USD (3.25) billion (equivalent to SAR 12.19 billion) for a 10 -year Sukuk maturing in 2035. While the order book reached around USD 19 billion, which resulted in the subscription exceeding the total issuance by 3.5 times.
This transaction is part of NDMC's strategy to diversify the investors' base to meet the Kingdom's financing needs from international debt capital markets efficiently and effectively. The level of investor demand for the Kingdom's issuances reflects their confidence in the strength of the Kingdom's economy and the outlook for future investment opportunities with it.
A number of local and international banks and financial institutions contributed to this issuance. Citigroup, HSBC, JP Morgan, and Standard Chartered acted as Joint Global Coordinators and Active bookrunners on this transaction, ICBC and Mizuho as active Joint lead managers, while Abu Dhabi Islamic Bank, Dubai Islamic Bank and AL Jazira Capital acted as Passive Joint lead managers.
أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر يناير 2023م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث وصل إجمالي حجم طلبات الاكتتاب حوالي 8.835 مليار ريال، وتم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 3.466 مليار ريال سعودي (ثلاثة مليارات واربعمائة و ستة وستون مليون ريال سعودي).
وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قسمت الإصدارات إلى شريحتين، بلغ حجم الأولى 1.266 مليار ريال سعودي (مليار ومائتان وستة وستون مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2030ميلادي، وبلغت الشريحة الثانية 2.200 مليار ريال سعودي (ملياران ومئتا مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2035ميلادي.
*الأرقام مقربة إلى أقرب فاصلة عشرية.